اشتباه مالیاتی صندوق‌های ETF اوراق قرضه که سالانه ۶۶۰۰ دلار به بازنشستگان ضرر می‌زند

بازنشستگانی که پرتفوی ۶۰/۴۰ (۶۰ درصد سهام و ۴۰ درصد اوراق قرضه) به ارزش ۱ میلیون دلار دارند، ممکن است سالانه حدود ۶۶۰۰ دلار به دلیل اشتباهات مالیاتی در صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اوراق قرضه از دست بدهند. این اشتباه مالیاتی ناشی از نحوه ساختاردهی و مدیریت برخی از این ETFها است که می‌تواند منجر به پرداخت مالیات بیشتر از حد لازم شود. این موضوع به‌ویژه برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال درآمد ثابت و حفظ سرمایه در دوران بازنشستگی هستند، اهمیت دارد.